Канбан для продаж: как вести воронку сделок на доске задач
Небольшой компании с десятком сделок в месяц полноценная CRM может быть избыточной. Канбан-доска с этапами воронки даёт главное: видно все сделки, и у каждой есть следующий шаг со сроком.
Команда MasterTeam2 сентября 2026 · 2 мин чтения
Этапы воронки
- Новая заявка
- Квалификация
- Встреча / демонстрация
- Коммерческое предложение
- Переговоры
- Успешно / Отказ
Карточка сделки
- Название: компания и суть — «ООО Ромашка — сайт под ключ».
- Исполнитель — менеджер сделки.
- Срок — дата следующего контакта, а не закрытия сделки.
- Описание: контакт, бюджет, потребность.
- Комментарии — история каждого разговора.
Главное правило — у сделки всегда есть следующий шаг
Сделка без даты следующего контакта — потерянная сделка. После каждого разговора менеджер обновляет срок: «перезвонить 14-го», «отправить КП до пятницы».
Контроль руководителя
Фильтр «просрочено» показывает сделки, по которым никто не связался в срок. Еженедельно — сколько карточек на каждом этапе и где они застревают. Больше о задачах продаж — в статье задачи отдела продаж.
Когда нужна CRM
Если сделок сотни, нужна телефония, автоматические рассылки и аналитика конверсий — переходите на CRM. До этого доска закрывает главное и не требует внедрения.
Հարցեր և պատասխաններ
Что ставить сроком сделки — дату закрытия или следующего контакта?
Следующего контакта. Так напоминание придёт вовремя, а просрочки покажут забытых клиентов.
Как хранить историю общения с клиентом?
Короткий комментарий после каждого контакта: что обсудили и о чём договорились. Через полгода это бесценно.
Можно ли вести продажи и проекты в одном сервисе?
Да: выигранная сделка превращается в проект клиента, а вся история продажи остаётся в карточке.
Попробуйте MasterTeam бесплатно
Для команды до 5 человек — бесплатно. Список, доска, календарь, таймлайн и отчёты — сразу после регистрации.
