Задачи отдела продаж: как вести и контролировать без хаоса
Перезвонить клиенту, отправить КП, напомнить об оплате — у продавца десятки мелких задач в день. Если они живут в блокноте, часть клиентов теряется. Показываем, как вести их системно.
Команда MasterTeam27 октября 2026 · 2 мин чтения
Какие задачи бывают у продавца
- Звонки и встречи — с датой и временем;
- Документы — КП, счёт, договор;
- Повторные касания — «перезвонить через неделю», «напомнить об оплате»;
- Регулярные — обзвон базы, отчёт по воронке.
Правило: у каждого клиента есть следующий шаг
После каждого контакта менеджер ставит следующую задачу со сроком: «Отправить КП до четверга», «Перезвонить 5 ноября». Клиент без следующего шага — потерянный клиент.
Доска сделок
Простая воронка на Канбан-доске: «Новые → Связались → КП отправлено → Договор → Оплачено». Карточка — клиент или сделка, в ней история общения, файлы и следующий шаг.
Регулярные задачи отдела
- планёрка отдела по будням в 10:00;
- обзвон клиентов, не покупавших 3 месяца, — раз в месяц;
- отчёт по воронке — по пятницам;
- сверка оплат с бухгалтерией — раз в неделю.
Такие дела удобно поставить повторяющимися задачами: они создаются сами.
Что смотреть руководителю
- Просроченные звонки и КП — по каждому менеджеру
- Сделки, которые долго не двигаются по этапам
- Нагрузку: у кого больше всего открытых задач
- Выполненные задачи за неделю
Распорядок дня менеджера
- Утро. Открыть «Мои задачи»: звонки и КП на сегодня, просроченное — первым.
- Планёрка отдела — 10 минут: цели дня, сложные клиенты.
- Работа с клиентами. После каждого контакта — следующий шаг задачей со сроком.
- Конец дня. Проверить, что у всех клиентов в работе есть задача на будущее.
Шаблоны задач для продаж
| Ситуация | Задача |
|---|---|
| Входящая заявка | «Связаться с [клиент] в течение часа» — высокий приоритет |
| После встречи | «Отправить КП [клиент] до [дата]» с итогами встречи в описании |
| КП отправлено | «Уточнить решение по КП [клиент]» через 3 дня |
| Счёт выставлен | «Проверить оплату [клиент]» в день срока оплаты |
Как передавать клиентов между менеджерами
Когда менеджер уходит в отпуск или увольняется, вся история должна остаться в компании. Если задачи и переписка по клиентам ведутся в общем сервисе, коллеге достаточно переназначить задачи на себя — он увидит историю, файлы и следующий шаг по каждому клиенту.
Вопросы и ответы
Можно ли вести продажи без CRM?
Для небольшого отдела — да: доска сделок и задачи со следующими шагами закрывают основные потребности. С ростом базы клиентов стоит подключить CRM.
Как не забывать перезванивать клиентам?
После каждого контакта ставьте задачу «перезвонить» со сроком — сервис напомнит о ней в нужный день.
Как контролировать менеджеров без постоянных вопросов?
Смотрите просроченные задачи и движение сделок по доске — это видно без опроса.
Попробуйте MasterTeam бесплатно
Для команды до 5 человек — бесплатно. Список, доска, календарь, таймлайн и отчёты — сразу после регистрации.
