CRM или таск-менеджер: что выбрать малому бизнесу и когда нужны оба
Владелец малого бизнеса хочет «одну программу, чтобы был порядок». Ему предлагают CRM, а через месяц выясняется, что в ней неудобно вести работу дизайнера и бухгалтера. Или наоборот: задачи есть, а сделки теряются. Разбираем, что для чего нужно.
Команда MasterTeam26 октября 2026 · 2 мин чтения
Главное различие
| CRM | Таск-менеджер | |
|---|---|---|
| В центре | клиент и сделка | задача и проект |
| Кто пользуется | продажи, поддержка | вся команда |
| Главный вопрос | на каком этапе клиент и сколько денег в воронке | кто что делает и к какому сроку |
| Сильные стороны | история общения, телефония, воронка, аналитика продаж | сроки, исполнители, обсуждение, файлы, доска |
Когда хватит таск-менеджера
- клиентов немного, сделки длинные и индивидуальные;
- основная работа — выполнение заказов, а не поток продаж;
- продажами занимается один-два человека.
Простую воронку можно вести на доске: каждая сделка — карточка, колонки — этапы. Подробнее — воронка продаж на доске задач.
Когда нужна CRM
- десятки заявок в день из разных каналов;
- нужна телефония, запись звонков, рассылки;
- отдел продаж больше трёх человек и нужна аналитика по менеджерам.
Когда нужны оба
Чаще всего. CRM ведёт клиента до оплаты, а дальше работа переходит команде: дизайнерам, производству, бухгалтерии. Правило простое: продажа закрыта — в таск-менеджере появляется проект или задача со всеми договорённостями. Отдельные мощные CRM-комбайны обычно сложны для тех, кто не продаёт, — см. аналог Битрикс24 для задач.
Вопросы и ответы
Можно ли вести клиентов в таск-менеджере?
Да, если их немного: проект на крупного клиента или доска со сделками. При потоке заявок удобнее CRM.
Что внедрять первым?
То, где сейчас больше потерь. Теряются заявки — CRM. Срываются сроки выполнения — таск-менеджер.
Как не вести одно и то же в двух системах?
Чётко разделите: в CRM — всё до оплаты, в задачах — выполнение. Ссылку на сделку можно положить в описание проекта.
Попробуйте MasterTeam бесплатно
Для команды до 5 человек — бесплатно. Список, доска, календарь, таймлайн и отчёты — сразу после регистрации.
